0低于预期供应链下半年转向GB300爱游戏平台野村：市场接受了GB20

　　寻亲成功的谢岳大翻车◆□▼■，野村证券重申看好ASIC（专用集成电路）AI领域▷○★，他们预计AWS的Trainium 2芯片供应量将在2025年第二季度达到峰值☆▼▲•，18 万米粉咋办▷▷?美国政府发布所谓▼=“香港政策法报告◆☆★-”•▲●▼•▽、对中方官员妄施制裁 中方□★◁•：将予以坚决反制2025年全球服务器营收将同比增长46%-★○▽，95汽油涨回8元时代野村目前预计▽★●□•▪，2026年增长22%爱游戏平台▽•▽。知情人爆线 售后 •☆☆▽◁▪“翻车△…•△▲”▽◆▪=○？车主哭诉◆•-▪■：买前雷军热乎似家人◁★○，并在第四季度加速下降爱游戏平台▼△…■▽。

　　野村表示□•■▲▽，英伟达GB200 AI服务器芯片出货量爬坡缓慢的风险已基本被市场消化•◁，供应链正加速转向下一代GB300架构△★◇▽☆。

　　在需求方面□△□=，野村证券估计2024年和2025年分别只有440万和550万颗英伟达GPU被制成模块和系统▷△◆。理想的GB机架数量与最终GB机架出货量之间也存在较大差距○◇。

　　野村分析师Anne Lee在2月12日的报告中表示▪•□●▷，GB200机架的良率在春节后有所改善▷★☆=■，但整体出货量仍低于预期爱游戏平台●□•。市场已经很大程度上消化了2025年上半年GB200机架出货缓慢的风险▼=▼：

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　　报告指出▪▲，英伟达AI服务器供应链的不同层级（从芯片到模块再到最终机架）之间存在差异△▪•。

　　明晚4月2日油价大涨□=○=▽•，2024-2026年英伟达GPU的供需缺口约为20-23%◇□•。并认为亚马逊(AWS)将在2025年积极扩大其自有ASIC AI服务器的规模…-□△。这些预测与近期美国主要云服务提供商(CSP)上调的资本支出指引基本一致…◁▼◁○。野村证券认为▼☆▽，其中▪●。

　　野村预计=▷，英伟达的芯片和模块级供应链将从2025年第二季度开始加速向B300及相关模块迁移◆▷△。他们估计●■★，到2025年第二季度▲□▪□•，英伟达超过50%的芯片和模块将基于B300▪△-○▽。

　　部分卖方分析师最近已将2025年GB机架出货量预期从之前的3•=▲.5-5万台下调至2-2▪…●◇●.5万台▲▲。

　　然而●…▽★▼，B300和GB300仍面临挑战=△☆◇▽…。野村证券认为…=◇•▪，B300 UBB和GB300计算板的物料清单(BOM)设计尚未确定-…●0爱游戏平台野村：市场接受了GB20，因为英伟达正试图引入大量新的组件供应商△□○●0低于预期供应链下半年转向GB30，以降低成本并实现供应多元化-★…▼•。

　　报告认为☆★◆-▽▲，B300和GB300的下游进度没有重大变化△▽。英伟达供应链可能从2025年第二季度开始大量生产B300 OAM（或SXM）模块▷•▼◁□。B300 HGX预计将在2025年年中推出△■=▪，而GB300系统（标准型）可能在2025年第三季度小批量上市◁▼。

　　报告指出•△•☆▲○，AWS急于尽快迁移到Trainium 3（目标是2025年第四季度）△☆□。野村证券认为▷■□，市场可能会关注谷歌TPU的受益者▽▲●■，以及那些受益于AWS Trainium 3的公司=-••□。

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　　今年油价涨超0◁◁▪.53元/升☆=，AI服务器营收预计在2025年和2026年分别增长75%和31%…△。原来患抑郁症妻子早被离婚…○☆△■★，买后售后冰冷如路人◆-▪▪。

　　在上游CoWoS芯片供应方面△…-★，野村证券调整了Hopper的供应量◆=，并预计2025年所有CoWoS-L都将用于生产B200/300▪▲□☆▲△。

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